Ngày 25/11, Vinhomes (HoSE: VHM) vừa phát hành 2.090 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất cố định 9,3%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên và bằng tổng của 3%/năm cộng lãi suất tham chiếu cho các kỳ còn lại, Mỗi kỳ tính lãi kéo dài 3 tháng.
Theo kết quả chào bán, 8 tổ chức trong nước đã mua lại toàn bộ đợt trái phiếu này. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).
Trước đó vào ngày 25/10, Vinhomes cũng phát hành 2.280 tỷ đồng trái phiếu kỳ han 36 tháng cho 4 tổ chức trong nước. Lãi suất cố định 8,8%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, đối với các kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất bằng tổng 2,8%/năm và lãi suất tham chiếu. Một kỳ tính lãi cũng là 3 tháng.
Ngày 27/9, công ty chào bán thành công lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với trị giá 2.160 tỷ đồng cho một công ty chứng khoán trong nước. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán trước hạn các trái phiếu phát hành vào tháng 5/2020 của doanh nghiệp.
Cả 3 lô trái phiếu nói trên đều nằm trong kế hoạch huy động 6.530 tỷ đồng vốn qua kênh trái phiếu trong năm nay, theo quyết định của Chủ tịch HĐQT công bố hồi tháng 8.
Tại ngày 25/11, doanh nghiệp bất động sản có hơn 5.965 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 15.840 tỷ đồng vay dài hạn. Trong đó, trái phiếu chưa đáo hạn là 11.900 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu 36%, tăng 10 điểm phần trăm so với cuối tháng 9.